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产业观察：中农集团战略入股东陵粮油

经过5个月的停牌后，东凌粮油终于披露了非公开发行股份预案，公司拟投入37亿元购买钾肥资产，中农集团将作为战略投资者晋升为第二大股东。

此次重组完成后，东凌粮油将拓宽经营范围，从大豆压榨业务扩展至粮食行业的上游钾肥开采、生产及销售，向综合性大型农业企业转型。

中农集团将成第二大股东

今日，东凌粮油公告称，8月22日，公司已与交易对方签订了《非公开发行股份购买资产协议》，与配套募集资金认购方签订了 《附条件生效的股份认购协议》。

根据预案，上市公司拟以10.44元/股的价格，向中农集团、新疆江之源、建峰化工(000950)等10名对象非公开发行股份，购买其合计持有的中农国际100%股权。与此同时，东凌粮油还将向控股股东东凌实业、实际控制人赖宁昌、李朝波、百堂投资、颢德资产、和熙投资等非公开发行股票募集配套资金，募资总额为12.29亿元，计划用于中农钾肥的建设和补充流动资金。

据悉，中农国际成立于2014年7月份，自身尚未开展任何业务活动，主要资产为间接持有中农钾肥90%股权，中农钾肥主要业务为氯化钾的开采、生产和销售。经评估机构预估，此次交易标的中农国际100%股权预估值约为33.97亿元，基于交易各方对钾盐资源价值的认可，经交易各方协商一致，此次交易标的的交易价格为36.90亿元，较评估预估值溢价8.64%。

此次重组完成后，中农集团将持有东凌粮油1.45亿股，持股比例达16.49%，成为东凌粮油第二大股东及战略投资者。赖宁昌持有上市公司1.93亿股，持股比例为21.93%，仍为东凌粮油实际控制人。

东凌粮油表示，中农集团是全国最大的化肥经销企业，具备很强的规模、品牌及政策优势。重组完成后，中农集团将与上市公司进行深入合作，极大丰富豆油的销售路径，有效解决上市公司小包装豆油产品品牌建设及销售渠道的问题。

承诺2017年净利4.5亿

目前，我国大豆加工行业景气度持续低迷，同时遭遇上游原材料高企、下游需求疲软的困境。在此背景之下，国内大豆压榨龙头东凌粮油也难以独善其身，仅今年上半年公司就亏损超过3亿元，创下上市以来亏损新高。

8月21日，东凌粮油举行了2014年半年度网络业绩说明会，总经理侯勋田在会上对投资者表示，公司将以现有主营业务稳定经营为前提，积极布局产业链延伸及相关多元化发展，实现由传统大豆加工企业向综合性大型农业企业转型的发展目标。

毫无疑问，东凌粮油传统主业已到了谷底，通过收购中农国际或许能实现咸鱼翻身。上述收购计划完成后，中农国际将成为上市公司全资子公司，东凌粮油将拓宽经营范围，从大豆压榨业务扩展至粮食行业的上游钾肥开采、生产及销售。

另据中农国际预测，中农钾肥2014年~2017年度的扣非后净利润分别为500万元、960万元、1900万元、4.5亿元。经中国发改委批准，中农钾肥现计划投资建设东泰矿区钾盐开采加工一期百万吨项目，项目建设完成后，年生产能力由10万吨增加到100万吨。

目前，中农钾肥已完成年产10万吨验证项目，正在准备进行年产50万吨扩建项目。中农钾肥预计，2016年12月南区50万吨/年产能扩建项目达产，2017年6月北区50万吨/年产能扩建项目投产，产能扩张带动业绩提升。

但《每日经济新闻》记者注意到，A股主要的氯化钾生产商盐湖股份业绩并不理想，2013年净利润为10.52亿元，同比下滑58.32%。2014年上半年，其氯化钾销售收入31.31亿元，同比减少8.72%。其中，氯化钾销量180.8万吨，比去年同期增加15.94%；但平均销售单价1731.38元/吨（不含税），比去年同期下降467元/吨。

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